Dieser Teil der Dokumentarserie behandelt die Ereignisse der Septemberrevolution, den umfassenden Angriff der Dschasch und der Regierungsarmee auf Südkurdistan, die Reorganisation der Peschmerga-Streitkräfte, die Siege von 1962 und die Befreiung von Badinan und Soran. Die wichtigsten Themen dieses Abschnitts sind die Kriege von 1962, das Treffen der Awdalan und die Bohrungen in Ain Zala. Außerdem werden der Baath-Putsch von 1963 und die Ermordung von Abdul Karim Qassim thematisiert.